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Conseil Patrimonial

Conseil Patrimonial

Votre patrimoine mérite les meilleurs conseils,
découvrez notre approche.

Développer et organiser son patrimoine, c’est lui donner la structure nécessaire pour grandir sereinement. Nous réalisons des études personnalisées en intégrant l’approche globale portant sur le civil, la fiscalité, la succession, les placements financiers et l’immobilier.

Le patrimoine, c’est comme une forêt : il grandit mieux lorsqu’il est bien entretenu et protégé.

Premier échange découverte

Vos objectifs sont clairs : épargner mieux, investir judicieusement, sécuriser votre avenir. Mais face à une multitude d’options, il est difficile de savoir par où commencer. Lors de ce premier échange, nous nous engageons à vous écouter attentivement, à cerner vos priorités et à vous proposer des solutions sur-mesure. C’est le point de départ d’une collaboration solide, où la confiance, la transparence et l’efficacité seront au cœur de chaque décision.

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RuvenOffice Premier echange decouverte
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RuvenOffice Bilan patrimonial

Bilan patrimonial en ligne

Obtenez une vision claire et complète de votre situation financière en quelques clics grâce à notre outil de bilan patrimonial en ligne. Rapide, intuitif et offert gratuitement, il vous permet d’identifier les points clés à optimiser et les axes d’amélioration pour mieux gérer votre patrimoine. Ne perdez plus de temps, prenez le contrôle de votre avenir financier dès maintenant.

Puissant, accessible à tous, en 3 min

Études personnalisées

Notre service d’ingénierie patrimoniale vous propose une étude approfondie et entièrement personnalisée de votre situation. En intégrant l’approche globale, nous réalisons un inventaire complet de vos actifs, de vos flux financiers ainsi que des impacts potentiels en cas de décès ou de transmission tout en identifiant les points stratégiques à optimiser.

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RuvenOffice Etudes personnalisees
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RuvenOffice Lettre de mission

Lettre de mission

Après analyse approfondie de votre bilan patrimonial, nous rédigeons une lettre de mission qui précise les services retenus et les objectifs à atteindre. Ce document garantit la clarté de notre engagement envers vous et sert de socle pour notre collaboration.

Recommandations d’investissements sur-mesure

En tenant compte de votre profil investisseur, nous concevons des recommandations d’investissements parfaitement adaptées à vos objectifs. Nous analysons l’ensemble des classes d’actifs – immobilier privé, actions, obligations, produits structurés, private equity, art, crypto-actifs, et bien plus encore. Notre priorité est de vous proposer des solutions alignées avec vos aspirations, vos besoins spécifiques et surtout, votre tolérance au risque.

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RuvenOffice Recommandations investissements

nos services

setting

Ingénierie patrimoniale​

Nous entrons dans le détail de votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel, pour vous offrir une vision globale et des stratégies d’optimisation sur mesure. Nos experts élaborent des solutions prenant en compte les aspects économiques, civils, sociaux et fiscaux, tout en vous conseillant sur des investissements adaptés à vos objectifs de long terme.

→ Accessible à partir de 150K€ de fonds mobilisables.

business cost

ingénierie financière

Composé d’une équipe d’analystes, ce service est dédié à l’élaboration de solutions financières tout en prenant en compte vos contraintes de rentabilité, de risque, et d’efficacité fiscale. Grâce à une expertise financière avancée, nos professionnels vous accompagnent dans l’optimisation de la structure de vos actifs et de vos flux financiers, qu’ils soient privés ou professionnels.

→ Accessible à partir de 150K€ de fonds mobilisables.

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Optimisation fiscale

Nous vous aidons à comprendre et à minimiser votre charge fiscale grâce à des stratégies éprouvées et conformes, en maximisant vos avantages fiscaux. Le code civil et le code général des impôts offrent des outils, il convient de s’en servir à bon escient et comprendre les contreparties qui peuvent y être associées.

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Accompagnement & suivi des investissements

Ruven Office reste à vos côtés pour suivre l’évolution de vos investissements et ajuster les stratégies au besoin. Notre engagement est de vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier. De plus, notre obligation professionnelle nous amène à programmer un point de situation chaque année.

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